Инвестиции във взаимни фондове

Теми

• Resources

• Resources

  Още няма описание за тази лекция

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Какво е взаимен фонд и кой го пази

• Какво е взаимен фонд и кой го пази

  📌 Какво е взаимен фонд и кой го пази
  
  📝 Какво ще научите:
  - Управляващо дружество и ЛУАИФ
  - Какво е взаимен фонд
  - Какво е банка депозитар
  - Регулаторна защита накратко — роля на КФН и европейската рамка (детайлите → ресурс)
  
  💻 Формат: На запис

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Видове взаимни фондове

• Видове взаимни фондове

  📌 Видове взаимни фондове
  
  📝 Какво ще научите:
  - Класификация на ЕФАМА — фондове в акции, облигации, балансирани, паричен пазар
  - КИС (UCITS)
  - ETF — какво реално среща българският инвеститор
  - Капитализиращи спрямо дивидентни фондове
  - Кратко споменаване (пълна таблица → ресурс): хедж фондове, АИФ, НИФ, инвестиционни дружества от затворен тип, захранващи фондове
  
  💻 Формат: На запис

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Разходи, данъци и НСА

• Разходи, данъци и НСА

  📌 Разходи, данъци и НСА
  
  📝 Какво ще научите:
  - Такса управление
  - Такси за емитиране и обратно изкупуване
  - Разходи на фонда спрямо разходи за клиента
  - Такса за резултат (Performance fee)
  - Данъчно третиране за българския инвеститор
  - Какво е НСА и как се формира цената на дял (дефиниции: НСА, ЕС, ЦОИ)
  - Детайлни калкулации → работен лист към упражнението
  
  💻 Формат: На запис

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Активно и пасивно управление

• Активно и пасивно управление

  📌 Активно и пасивно управление
  
  📝 Какво ще научите:
  - Активно управление: стремеж за победа на пазара (Alpha), подбор на акции (Stock picking)
  - Пасивно управление: репликиране на индекс (Beta)
  - (дълбочина → ресурс): тематични/секторни фондове
  - Растеж (Growth) спрямо стойност (Value)
  - Факторно инвестиране
  - Отговорно инвестиране (ESG)
  
  💻 Формат: На запис

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Риск и доходност - как да оценя фонд

• Риск и доходност - как да оценя фонд

  📌 Риск и доходност - как да оценя фонд
  
  📝 Какво ще научите:
  - Стандартно отклонение (волатилност) — как се чете
  - Коефициент Бета (β) — чувствителност спрямо пазара
  - Коефициент на Шарп (Sharpe Ratio) — доходност спрямо поет риск
  - Грешка на следене (Tracking Error) — отклонение на пасивния фонд от бенчмарка
  - Свързване с рисковия профил на инвеститора
  
  💻 Формат: На запис

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Как да инвестирам на практика

• Как да инвестирам на практика

  📌 Как да инвестирам на практика
  
  📝 Какво ще научите:
  - Систематично инвестиране — какво е и защо работи
  - Начини: месечно, тримесечно, полугодишно, „Инвестирай си рестото“
  - Самостоятелно инвестиране (Execution only) спрямо инвестиционен съвет
  - Определяне на рисков профил и оценка за уместност
  - Видове инвестиционни профили
  - Как се чете ДКИ (KID) — документът, който инвеститорът реално вижда
  - Практическа демонстрация за четене на KID с примери на ОББ Асет Мениджмънт
  
  💻 Формат: На запис

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Упражнение

• Упражнение

  📌 Упражнение
  
  📝 Какво ще научите:
  - Структуриране на собствен портфейл и/или изчисляване на НСА
  
  💻 Формат: На запис

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Обобщение и насоки

• Обобщение и насоки

  📌 Обобщение и насоки
  
  📝 Какво ще научите:
  - Ключови изводи от курса
  
  💻 Формат: На запис

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция