Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - юни 2025

Теми

• Ресурси

• Ресурси

  Обучението ще продължи 3 седмици (от 23 юни до 11 юли) като лекциите ще са достъпни на запис.
  
  Предвидени са няколко Q&A сесии, на които курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

  Ресурси

  • Полезни източници
  • Шаблон за изграждане на портфейл
  • Калкулатор за ребалансиране
  • European Regulated Exchanges - list
• Networking среща - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 23 юни (понеделник) от 19 часа

• Networking среща - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 23 юни (понеделник) от 19 часа

  Срещата има за цел да предостави информация за организацията на учебния процес и начина, по който протичат обученията и Q&A сесиите на живо.
  
  Срещата ще се проведе на живо чрез live streaming в платформата на Finance Academy на 23 юни от 19:00 часа.
  

  Ресурси

  • Networking среща - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 23 юни (понеделник) от 19 часа
• Въведение в пасивното инвестиране

• Въведение в пасивното инвестиране

  • Какво представлява пасивното инвестиране?

  • Основни инструменти за пасивно инвестиране
  • Основни разлики между пасивното и активното инвестиране.
  • Какви са ползите за индивидуалния инвеститор от пасивния подход?

  
  Продължителност на лекциите - 75 минути
  
  

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 1 - Въведение в пасивното инвестиране
  • Лекция 1 - Историческото представяне на активните фондове
  • Лекция 1 - Каква е целта на пасивния инвеститор
  • SPIVA reports демонстрация
  • Въведение в пасивното инвестиране - презентация
  • Домашно 1
• Риск и рискови фактори

• Риск и рискови фактори

  • Какво е инвестиционен риск?
  •  Различните рискови фактори, които са определящи 
  за нивото на доходност
  • Два основни типа инвестиционен риск
  
  Продължителност на лекциите - 70 минути
  

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 2 - Въведение в инвестиционния риск
  • Лекция 2 - Рисковите фактори определящи доходността
  • Влиянието на волатилността демонстрация
  • Риск и факторите, които носят рисково-претеглена доходност - презентация
  • Домашно 2
• Всичко за benchmark индексите

• Всичко за benchmark индексите

  • Въведение в benchmark индексите
  • Различни видове пазарни индекси
  • Характеристиките на един добър benchmark
  • Какво са ценово претеглените и пазарно претеглените индекси
  
  Продължителност на лекциите - 95 минути
  
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 3 -Въведение в benchmark индексите
  • Лекция 3 - Пазарно претеглени индекси
  • Лекция 3 - Ценово претеглени индекси
  • Лекция 3 - Равно претеглени индекси и индекси за облигации
  • Лекция 3 - Факторни smart beta индекси
  • Benchmark индекси демонстрация
  • Какво са benchmark индексите и защо са важни - презентация
  • Домашно 3
• Основи на борсово-търгуваните продукти (ETPs)

• Основи на борсово-търгуваните продукти (ETPs)

  • Индексни ETFs (в акции и облигации): основата на пасивното инвестиране.
  •Тематични и секторни ETFs.
  •Видове ETPs по инвестиционен актив (суровини, криптовалути и подобни).
  •Рискове и ползи от leveraged и обратни ETFs.
  •Таксите при борсово-търгуваните продукти.

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 4 - Фундаменти на борсово-търгуваните продукти (ETPs)
  • Лекция 4 - Какво е replication type при ETP и защо е важен
  • Лекция 4 - Как работят ETFs
  • Лекция 4 - Четирите най важни неща при един ETP
  • Демонстрация - Как да подбираме фондове в JustETF
  • Фундаменти на борсово-търгуваните продукти (ETPs) - Презентация
  • Домашно 4
• Какво трябва да знаем за взаимните фондове?

• Какво трябва да знаем за взаимните фондове?

  • Активно управлявани взаимни фондове.
  • Пасивно управлявани взаимни фондове.
  • За какво да внимаваме при избора на взаимни фондове?
  • Всички видове такси на взаимните фондове.
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 5 - Какво представляват взаимните фондове
  • Лекция 5 - Как да изберем фонд
  • Лекция 5 - Доброволни пенсионни фондове
  • Лекция 5 - Какво трябва да знаем за таксите на взаимните фондове
  • Взаимни и пенсионни фондове - демонстрация
  • Пасивно инвестиране - взаимни фондове и пенсионни фондове - презентация
  • Домашно 5
• Първа Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 2 юли от 19 часа

• Първа Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 2 юли от 19 часа

  Първата Q&A сесия с Георги Вулджев цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.
  
  Ще можете да задавате въпроси на живо към лектора и по време на сесията. 
  
  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 2 юли (сряда) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код ETF.

  Ресурси

  • Първа Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 2 юли от 19 часа
• За по-сложните видове ETPs и избора на инвестиционен посредник

• За по-сложните видове ETPs и избора на инвестиционен посредник

  • Как да изберем подходящ брокер или платформа за инвестиции?
  • Разходи за търговия и управление при ETPs и взаимни фондове.
  • Инструменти и стратегии за автоматизиране на инвестициите (напр. dollar-cost averaging).
  • Как да купуваме взаимни фондове: директно чрез фонда или чрез посредници?
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 6 - ETF и за напреднали - секторни ETF-и
  • Лекция 6 - ETF и със специализирани стратегии hedged, inverse, leveraged
  • Лекция 6 - Критерии при избор на инвестиционен посредник
  • Комисионни при инвестиционни посредници демонстрация
  • Полезни ресурси в Curvo eu и най важните параметри на пасивния портфейл демонстрация
  • ETF-и за напреднали и как да подбираме инвестиционен посредник - презентация
• Как да планираме пасивен инвестиционен портфейл?

• Как да планираме пасивен инвестиционен портфейл?

  • Разпределение на активите: основа за балансиран портфейл.
  •Как да изберем подходящи ETFs и/или взаимни фондове за нашия профил?
  •Примерни портфейли за различни рискови нива.
  •Как можем да комбинираме ETFs и взаимни фондове?
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 7 - Въведение в планирането на инвестиционен портфейл
  • Лекция 7 - Идеи за пасивни инвестиционни портфейли с ETPs
  • Лекция 7 - Пет стъпки към планиране на пасивен инвестиционен портфейл
  • Лекция 7 - Специфики на диверсификацията при пасивното инвестиране
  • Изграждане на пасивен портфейл демонстрация
  • Изграждане на пасивен портфейл - презентация
  • Шаблон за изграждане на портфейл
• Как да управляваме пасивен инвестиционен портфейл?

• Как да управляваме пасивен инвестиционен портфейл?

  • Кога и как да ребалансираме портфейла (+опции за автоматизация)?
  •Как да следим представянето без прекомерен анализ?
  •Адаптиране към променящите се условия и добавяне на нови инструменти (включително взаимни фондове).
  •Намаляване на данъчните разходи при продажба на активи.
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 8 - Поддържане на пасивен портфейл - захранване на портфейла
  • Лекция 8 - Поддържане на пасивен портфейл - ребалансиране на портфейла
  • Шаблон за ребалансиране - демонстрация
  • Поддържане на пасивна инвестиционна стратегия - презентация
  • Калкулатор за ребалансиране
• Подготовка за изпит

• Подготовка за изпит

  • В тази сесия лекторът ще мине през въпросите от практическата част на изпита и ще даде насоки за пъпълването и. 
  

  Ресурси

  • Подготовка за изпит
• Втора Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 9 юли от 19 часа

• Втора Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 9 юли от 19 часа

  Втората Q&A сесия с Георги Вулджев цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.

  Ще можете да задавате въпроси на живо към лектора и по време на сесията. 
  
  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 9 юли (сряда) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код ETF.

  Ресурси

  • Втора Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 9 юли от 19 часа
• Редовен изпит - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 13 юли, 2025

• Редовен изпит - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 13 юли, 2025

  Финалната оценка за този курс се формира от изпълнението на курсов проект.
  
  Ще бъде прикачен към тази тема в началото на обучението и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 13 юли.
  
  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.
  
  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  Ресурси

  • Демо - Качване на курсов проект в системата
  • Курсов проект
• Поправителен изпит - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 3 август, 2025

• Поправителен изпит - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 3 август, 2025

  Финалната оценка за този курс се формира от изпълнението на курсов проект.
  
  Ще бъде прикачен към тази тема в  началото на обучението и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 3 август.
  
  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.
  
  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).
  
  Ще получите допълнителна информация за поправката, седмицата преди изпита.

  Ресурси

  • Демо - Качване на курсов проект в системата
  • Курсов проект