Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - юни 2025

Теми

• Ресурси

• Ресурси

  Обучението ще продължи 3 седмици (от 23 юни до 11 юли) като лекциите ще са достъпни на запис.
  
  Предвидени са няколко Q&A сесии, на които курсистите ще могат да задават въпроси и да се разглеждат по-сложните неща от материала.

  Ресурси

  • Полезни източници
• Networking среща - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 23 юни (понеделник) от 19 часа

• Networking среща - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 23 юни (понеделник) от 19 часа

  Срещата има за цел да предостави информация за организацията на учебния процес и начина, по който протичат обученията и Q&A сесиите на живо.
  
  Срещата ще се проведе на живо чрез live streaming в платформата на Finance Academy на 23 юни от 19:00 часа.
  

  Ресурси

  • Networking среща - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 23 юни (понеделник) от 19 часа
• Въведение в пасивното инвестиране

• Въведение в пасивното инвестиране

  • Какво представлява пасивното инвестиране?

  • Основни инструменти за пасивно инвестиране
  • Основни разлики между пасивното и активното инвестиране.
  • Какви са ползите за индивидуалния инвеститор от пасивния подход?

  
  Продължителност на лекциите - 75 минути
  
  

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 1 - Въведение в пасивното инвестиране
  • Лекция 1 - Историческото представяне на активните фондове
  • Лекция 1 - Каква е целта на пасивния инвеститор
  • SPIVA reports демонстрация
  • Въведение в пасивното инвестиране - презентация
  • Домашно 1
• Риск и рискови фактори

• Риск и рискови фактори

  • Какво е инвестиционен риск?
  •  Различните рискови фактори, които са определящи 
  за нивото на доходност
  • Два основни типа инвестиционен риск
  
  Продължителност на лекциите - 70 минути
  

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 2 - Въведение в инвестиционния риск
  • Лекция 2 - Рисковите фактори определящи доходността
  • Влиянието на волатилността демонстрация
  • Риск и факторите, които носят рисково-претеглена доходност - презентация
  • Домашно 2
• Всичко за benchmark индексите

• Всичко за benchmark индексите

  • Въведение в benchmark индексите
  • Различни видове пазарни индекси
  • Характеристиките на един добър benchmark
  • Какво са ценово претеглените и пазарно претеглените индекси
  
  Продължителност на лекциите - 95 минути
  
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 3 -Въведение в benchmark индексите
  • Лекция 3 - Пазарно претеглени индекси
  • Лекция 3 - Ценово претеглени индекси
  • Лекция 3 - Равно претеглени индекси и индекси за облигации
  • Лекция 3 - Факторни smart beta индекси
  • Benchmark индекси демонстрация
  • Какво са benchmark индексите и защо са важни - презентация
  • Домашно 3
• Основи на борсово-търгуваните продукти (ETPs)

• Основи на борсово-търгуваните продукти (ETPs)

  • Индексни ETFs (в акции и облигации): основата на пасивното инвестиране.
  •Тематични и секторни ETFs.
  •Видове ETPs по инвестиционен актив (суровини, криптовалути и подобни).
  •Рискове и ползи от leveraged и обратни ETFs.
  •Таксите при борсово-търгуваните продукти.

  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 4 - Фундаменти на борсово-търгуваните продукти (ETPs)
  • Лекция 4 - Какво е replication type при ETP и защо е важен
  • Лекция 4 - Как работят ETFs
  • Лекция 4 - Четирите най важни неща при един ETP
  • Демонстрация - Как да подбираме фондове в JustETF
  • Фундаменти на борсово-търгуваните продукти (ETPs) - Презентация
  • Домашно 4
• Какво трябва да знаем за взаимните фондове

• Какво трябва да знаем за взаимните фондове

  • Активно управлявани взаимни фондове.
  • Пасивно управлявани взаимни фондове.
  • За какво да внимаваме при избора на взаимни фондове?
  • Всички видове такси на взаимните фондове.
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 5 - Какво представляват взаимните фондове
  • Лекция 5 - Как да изберем фонд
  • Лекция 5 - Доброволни пенсионни фондове
  • Лекция 5 - Какво трябва да знаем за таксите на взаимните фондове
  • Взаимни и пенсионни фондове - демонстрация
  • Пасивно инвестиране - взаимни фондове и пенсионни фондове - презентация
  • Домашно 5
• Първа Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 2 юли от 19 часа

• Първа Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 2 юли от 19 часа

  Първата Q&A сесия с Георги Вулджев цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.
  
  Ще можете да задавате въпроси на живо към лектора и по време на сесията. 
  
  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 2 юли (сряда) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код ETF.

  Ресурси

  • Първа Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 2 юли от 19 часа
• За по-сложните видове ETPs и избора на инвестиционен посредник

• За по-сложните видове ETPs и избора на инвестиционен посредник

  • Как да изберем подходящ брокер или платформа за инвестиции?
  • Разходи за търговия и управление при ETPs и взаимни фондове.
  • Инструменти и стратегии за автоматизиране на инвестициите (напр. dollar-cost averaging).
  • Как да купуваме взаимни фондове: директно чрез фонда или чрез посредници?
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 6 - ETF и за напреднали - секторни ETF-и
  • Лекция 6 - ETF и със специализирани стратегии hedged, inverse, leveraged
  • Лекция 6 - Критерии при избор на инвестиционен посредник
  • Комисионни при инвестиционни посредници демонстрация
  • Полезни ресурси в Curvo eu и най важните параметри на пасивния портфейл демонстрация
  • ETF-и за напреднали и как да подбираме инвестиционен посредник - презентация
• Как да планираме пасивен инвестиционен портфейл

• Как да планираме пасивен инвестиционен портфейл

  • Разпределение на активите: основа за балансиран портфейл.
  •Как да изберем подходящи ETFs и/или взаимни фондове за нашия профил?
  •Примерни портфейли за различни рискови нива.
  •Как можем да комбинираме ETFs и взаимни фондове?
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 7 - Въведение в планирането на инвестиционен портфейл
  • Лекция 7 - Идеи за пасивни инвестиционни портфейли с ETPs
  • Лекция 7 - Пет стъпки към планиране на пасивен инвестиционен портфейл
  • Лекция 7 - Специфики на диверсификацията при пасивното инвестиране
  • Изграждане на пасивен портфейл демонстрация
  • Изграждане на пасивен портфейл - презентация
• Как да управляваме пасивен инвестиционен портфейл

• Как да управляваме пасивен инвестиционен портфейл

  • Кога и как да ребалансираме портфейла (+опции за автоматизация)?
  •Как да следим представянето без прекомерен анализ?
  •Адаптиране към променящите се условия и добавяне на нови инструменти (включително взаимни фондове).
  •Намаляване на данъчните разходи при продажба на активи.
  
  Линк към Sli.do - въпроси към лектор

  Ресурси

  • Лекция 8 - Поддържане на пасивен портфейл - захранване на портфейла
  • Лекция 8 - Поддържане на пасивен портфейл - ребалансиране на портфейла
  • Шаблон за ребалансиране - демонстрация
  • Поддържане на пасивна инвестиционна стратегия - презентация
• Подготовка за изпит

• Подготовка за изпит

  • В тази сесия лекторът ще мине през въпросите от практическата част на изпита и ще даде насоки за пъпълването и. 
  

  Ресурси

  • Подготовка за изпит
• Втора Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 9 юли от 19 часа

• Втора Q&A сесия за курс "Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове" - 9 юли от 19 часа

  Втората Q&A сесия с Георги Вулджев цели да отговори на въпросите в Sli.do, свързани с учебния материал до момента.

  Ще можете да задавате въпроси на живо към лектора и по време на сесията. 
  
  Срещата ще се проведе онлайн на живо на 9 юли (сряда) от 19:00. Можете да задавате вашите въпроси в slido с код ETF.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция

• Редовен изпит - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 13 юли, 2025

• Редовен изпит - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 13 юли, 2025

  Финалната оценка за този курс се формира от изпълнението на курсов проект.
  
  Ще бъде прикачен към тази тема в началото на обучението и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 13 юли.
  
  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.
  
  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  Ресурси

  • Демо - Качване на курсов проект в системата
  • Курсов проект
• Поправителен изпит - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 3 август, 2025

• Поправителен изпит - Пасивни инвестиции в ETF и взаимни фондове - 3 август, 2025

  Финалната оценка за този курс се формира от изпълнението на курсов проект.
  
  Ще бъде прикачен към тази тема в  началото на обучението и трябва да бъде предаден до 23:59 часа на 3 август.
  
  Всеки курсист ще получи оценка и обратна връзка на предадения проект в рамките на между 2 и 4 седмици.
  
  Задачите изпращайте чрез бутона "Прати URL" по-долу.

  ВАЖНО: За явяването на поправителен изпит се заплаща такса в размер на 20 лева (независимо от това, дали сте се явили на редовен изпит или не).
  
  Ще получите допълнителна информация за поправката, седмицата преди изпита.

  Ресурси

  Още няма материали за тази лекция