курс Онлайн на живо и на запис

Masterclass: Как да изградим инвестиционен портфейл, който побеждава S&P 500

Изграждането на инвестиционен портфейл е една от най-популярните теми сред инвеститорите, но и една от най-предизвикателните. Как да разпределяме капитала си и как реално да оценим дали портфейлът ни има потенциал да надмине S&P 500 са въпроси, на които рядко се дава ясен и практичен отговор.

В този уъркшоп ще изградим инвестиционен портфейл в Excel – от разпределението на капитала и оптимизирането на тежестите до управлението и ребалансирането на портфейла след покупката. Ще работим с реални примери и практически упражнения, които участниците ще изпълняват заедно с лектора, стъпка по стъпка, само в Excel. Подборът и оценката на конкретните акции е отделна тема и не е част от уъркшопа – ще работим с вече избрани акции.

Ще разгледаме какво всъщност означава да „биеш“ S&P 500, как да измерваме доходността, риска и корелацията между активите и как да изградим дисциплиниран процес за вземане на инвестиционни решения.

След уъркшопа ще разполагаш с готов шаблон за анализ и оптимизация на портфейл и ясна рамка за управление и ребалансиране на инвестициите си.

🎯 Онлайн на живо: 03.07.2026 г. от 10:00 часа

☕ Почивка: 30 минути

👨‍🏫 Лектор: Мартин Донев

⏱ Продължителност: 3 часа

📈 Подходящ за: начинаещи и средно напреднали инвеститори

Запиши се

Онлайн

56.72 лв. / 29.00 €

03 юли 2026

начало на курса

Начинаещ

За кого е подходящ курсът?

Инвестираш в ETF-и или отделни акции и искаш да разбереш как да изградиш портфейл с потенциал да надмине S&P 500
Следиш финансовите пазари, но не си сигурен/на как да измериш и подобриш представянето на портфейла си спрямо пазара
Имаш свободен капитал и търсиш структуриран подход за изграждане на дългосрочен инвестиционен портфейл
Вече инвестираш самостоятелно и искаш да подобриш процеса си за анализ, разпределение на капитала и управление на риска
Искаш да научиш как работят диверсификацията, корелацията и оптимизацията на портфейлите на практика, а не само на теория
Тепърва навлизаш в инвестирането и искаш да видиш реален процес за изграждане и оптимизация на портфейл, който можеш да приложиш веднага

Умения, които ще придобиеш

Подбор на акции с висок потенциал
Оценка на риск и доходност
Диверсификация между сектори и активи
Практическа оптимизация на инвестиционен портфейл

Дисциплинирано управление на инвестициите

Виж още

Достъп до специализиран софтуер

В рамките на обучението си в академията получаваш безплатно ползване на специализиран софтуер за лични финанси и инвестиции

Теми

Ресурси
Ресурси

Обучението ще се проведе онлайн на живо на 3 юли 2026 г.

След уъркшопа ще имаш доживотен достъп до записа и всички материали.

Предвидена е и Q&A сесия, на която ще можеш да задаваш въпроси и да разгледаме конкретни казуси от практиката.

Ресурси

Още няма материали за тази лекция
Какво означава да победиш S&P 500
Какво означава да победиш S&P 500

📌 Модул 1 - Какво означава да победиш S&P 500?

Въведение

📝 Какво ще научите:
- Защо повечето инвеститори мерят успеха си грешно — и какво всъщност означава „да биеш пазара“
- Защо само доходността не стига — рискът е другата половина на уравнението
- Какво са очаквана доходност и стандартно отклонение и защо ги ползват професионалистите
- Контекст: как се представя S&P 500 исторически и защо е стандартният benchmark

⏱ Продължителност: 30 минути

💬 Въпроси към лектора:
🔗 Линк към Sli.do
🔑 Код за Sli.do: WORKSHOP

Ресурси

Още няма материали за тази лекция
Практика: Изчисляваме доходност и риск на акция
Практика: Изчисляваме доходност и риск на акция

📌 Модул 2 - Практика: Изчисляваме доходност и риск на акция

Упражнение в Excel

📝 Какво ще научите:
- Как се вземат исторически цени на акция и се изчислява дневна/месечна доходност
- Как се изчислява средна доходност и стандартно отклонение — най-базовата мярка за риск
- Първо на презентация (за да разберете логиката), после в Excel с реални формули
- Всеки участник прави изчисленията заедно с лектора — стъпка по стъпка

⏱ Продължителност: 45 минути

💬 Въпроси към лектора:
🔗 Линк към Sli.do
🔑 Код за Sli.do: WORKSHOP

Ресурси

Още няма материали за тази лекция
Почивка
Почивка

☕ Почивка
30 минути почивка

Ресурси

Още няма материали за тази лекция
Марковиц: от 5 акции до оптимален портфейл
Марковиц: от 5 акции до оптимален портфейл

📌 Модул 3 - Марковиц: от 5 акции до оптимален портфейл

Сърцето на уъркшопа

📝 Какво ще научите:
- Тръгваме от 5 вече избрани акции и изграждаме ковариационна матрица — основата на всяко професионално портфолио
- Какво е ковариация и корелация и защо те определят колко добре е диверсифициран портфейлът ви
- Как различните тежести на акциите в портфейла водят до коренно различни резултати
- Практическа работа в Excel: всеки участник изгражда свой портфейл на живо

⏱ Продължителност: 60 минути
💬 Въпроси към лектора:
🔗 Линк към Sli.do
🔑 Код за Sli.do: WORKSHOP

Ресурси

Още няма материали за тази лекция
Моментът на истината: Портфейлът ни срещу S&P 500
Моментът на истината: Портфейлът ни срещу S&P 500

📌 Модул 4 - Моментът на истината: Портфейлът ни срещу S&P 500

Сравнение

📝 Какво ще научите:
- Изчисляваме очакваната доходност и стандартното отклонение на SPY (S&P 500 ETF)
- Сравняваме ги с тези на нашия портфейл — и виждаме дали реално „побеждаваме“ пазара
- Разбираме кога портфейл с по-ниска доходност може всъщност да е по-добър (заради по-ниския риск)
- Дискусия: какво означават резултатите за реални инвестиционни решения

⏱ Продължителност: 15 минути

💬 Въпроси към лектора:
🔗 Линк към Sli.do
🔑 Код за Sli.do: WORKSHOP

Ресурси

Още няма материали за тази лекция
Q&A сесия
Q&A сесия

📌 Модул 5 - Обобщение и Q&A

Какво научихме?

📝 Какво ще научите:
- Защо диверсификацията работи — математически, а не просто като съвет
- Защо корелацията между акциите е по-важна от самите акции
- Защо тежестите в портфейла са ключово решение — и как да го вземете информирано
- Отворена Q&A сесия: лекторът отговаря на всички въпроси

⏱ Продължителност: 30 минути

💬 Въпроси към лектора:
🔗 Линк към Sli.do
🔑 Код за Sli.do: WORKSHOP

Ресурси

Още няма материали за тази лекция

Краен срок за записване: 03.07.2026 г.

Онлайн обучение в удобно за теб време и място

Достъп до затворена група с курсистите

Доживотен достъп до лекции и ресурси

Помощ от ментор

Цена на обучението:

56.72 лв. / 29.00 €

Мартин Донев

Преподавател

Мартин Донев завършва бакалавърска степен по Бизнес администрация и магистърска степен по Финанси и инвестиции в Международно висше бизнес училище.Професионалният му път преминава през една от най-големите банки в България, където заема позицията Старши експерт „Инвестиционни продукти“, предоставяйки инвестиционен съвет и притежавайки сертификат по MiFID II.
Към момента е самоосигуряващо се лице, с дейност икономист и търговец на финансови инструменти (трейдър).
Разполага с над десет години опит на международните капиталови пазари, като управлява лично изградени инвестиционни стратегии и портфейли, насочени към устойчив растеж и оптимално управление на риска.

Често задавани въпроси

Как мога да се запиша?
За да се запишете за семинара, кликнете ТУК или на бутона "ЗАПИШИ СЕ" и следвайте стъпките. Записването е отворено до 3 юли. След успешно заплащане ще получите достъп до семинара.
Кога и как ще се проведе семинарът?
Семинарът ще се проведе онлайн, на живо на 03.07.2026 г. от 10:00 и ще продължи около 3 часа. Ще можете да задавате въпросите си в реално време, а след събитието ще получите материали за справка и доживотен достъп до запис.
Трябва ли да имам опит с инвестиции?
Не. Достатъчно е да имате базово разбиране какво е акция и какво е S&P 500. Семинарът е подходящ за начинаещи и средно напреднали инвеститори.
Трябва ли да знам Excel на напреднало ниво?
Не. Ще използваме само основни формули и лекторът показва всичко стъпка по стъпка. Достатъчно е да можете да отворите Excel.
Ще получа ли запис и материали?
Да. Всеки участник получава доживотен достъп до записа и работните шаблони, които можете да използвате за реалните си инвестиции.
Какво ще мога да правя след семинара?
Ще можете самостоятелно да оцените доходността и риска на акция, да изградите портфейл с конкретни тежести и да го сравните с пазарен индекс — нещо, което повечето индивидуални инвеститори никога не правят.